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法國針織內(nèi)衣聯(lián)合會日前發(fā)布了新興紡織七國競爭力優(yōu)勢比較報告。該報告指出，在亞洲國家勞動力成本不斷上漲的情況下，采購商必須開拓更為多元化的市場。從這份“采購指南”中不難發(fā)現(xiàn)，在搭建全球化網(wǎng)點(diǎn)的過程中，除了權(quán)衡勞動力成本，歐美采購商還將從地理優(yōu)勢及“快時尚”訂單承接能力等方面對紡織品生產(chǎn)國進(jìn)行更為全面的考核。
當(dāng)“快時尚”成為刺激消費(fèi)的最有力法寶，當(dāng)?shù)蛢r、優(yōu)質(zhì)、迅捷成為歐美紡織服裝訂單的共同要求，當(dāng)中國紡織品生產(chǎn)商普遍面臨勞動力成本上漲的棘手問題，選擇除中國以外的第二生產(chǎn)基地成為當(dāng)下采購商的共同行動。而在搭建全球化網(wǎng)點(diǎn)的過程中，除了權(quán)衡勞動力成本，歐美采購商還將那對些渴望贏得青睞的新興紡織品生產(chǎn)國進(jìn)行更為全面的供貨能力考核。
“快時尚”引發(fā)多元化采購風(fēng)潮
在H&M、ZARA等“快時尚”品牌引領(lǐng)風(fēng)潮的今天，加快產(chǎn)品更新、多產(chǎn)品線等要求構(gòu)成了品牌商的新挑戰(zhàn)。對于大多數(shù)零售商和服裝品牌而言，產(chǎn)品從設(shè)計構(gòu)思到實體店銷售的過程已由過去的52周大幅縮減。如今，有競爭力的供應(yīng)商必須有能力將產(chǎn)品生產(chǎn)周期控制在26周內(nèi)，甚至是13周。另一方面，隨著“快時尚”品牌產(chǎn)品線的逐步擴(kuò)張，紡織品生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面也是采購商考量的重點(diǎn)。于是，如何利用全球的資源，在全世界范圍內(nèi)去尋找供應(yīng)商，尋找質(zhì)量最好，價格合理的產(chǎn)品成為采購商迫待解決的問題。
英國諾丁漢大學(xué)商學(xué)院教授Bart MacCarthy(巴特·麥卡錫)表示，歐美品牌商的采購趨勢呈現(xiàn)不可逆襲的全球化特征。采購商在選擇生產(chǎn)地時會依據(jù)產(chǎn)品種類分散訂單，此時，各國的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)就成為其重要的考慮因素。MacCarthy指出，如果需要生產(chǎn)棉質(zhì)服裝，采購商會在棉花供應(yīng)充足的國家尋找供應(yīng)商，同時該國的生產(chǎn)商還應(yīng)具備較高的生產(chǎn)效率、掌握縫紉技能并且保持較低的勞動力成本，比如埃及和越南。
地緣優(yōu)勢先于勞動力成本
為了幫助采購商減輕因生產(chǎn)國勞動力成本上升帶來的預(yù)算壓力，在全球范圍內(nèi)搭建多元化的采購網(wǎng)點(diǎn)，法國針織內(nèi)衣聯(lián)合會日前發(fā)布了新興紡織七國競爭力優(yōu)勢比較報告。在這份研究報告中，白俄羅斯、烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞、馬達(dá)加斯加、突尼斯和摩洛哥被推介為繼中國之后最有吸引力的服裝采購地。
出乎意料的是，這份新興紡織品供應(yīng)國“推介指南”中的7個上榜國家，有4個是歐洲國家，其他3個則同屬非洲國家，唯獨(dú)少了最近炙手可熱的東南亞國家。對于這樣的版圖構(gòu)成，法國針織內(nèi)衣聯(lián)合會國際發(fā)展部經(jīng)理Anne-Laure Linge解釋道：“在持續(xù)了20年的穩(wěn)定增長后，以棉花為代表的紡織原料去年呈現(xiàn)飛速上漲的走勢。我們預(yù)計，今后紡織服裝產(chǎn)品的原料成本將以每年2%~5%的速度遞增，特別是在亞洲。”
近一段時期，東南亞國家的勞動力成本上升跡象愈發(fā)明顯，緬甸勞工部近日將月薪最低標(biāo)準(zhǔn)由35美元調(diào)升至70美元，印度部分地區(qū)發(fā)生紡織工人因?qū)Υ霾粷M而示威游行的事件。勞動力成本壓力似乎在基點(diǎn)較低的東南亞國家呈現(xiàn)擴(kuò)大化趨勢。“不斷上漲的勞動力和運(yùn)輸成本，這些因素削弱了亞洲國家的競爭力，成衣采購商理所應(yīng)當(dāng)?shù)乜紤]將部分訂單轉(zhuǎn)移到距離較近的地區(qū)。歐洲及非洲有許多國家具備批量紡織成衣訂單的生產(chǎn)能力，他們的工人薪資也很低，而且從地域來看，地理位置的優(yōu)勢也能為采購商節(jié)省成本。”Linge說。
“中國+1”采購模式受推崇
雖然各國紡織業(yè)界和采購商積極倡導(dǎo)多元化采購戰(zhàn)略，但是不可否認(rèn)的一點(diǎn)是其采購重心仍然集中在中國。正如法國力克公司時尚市場總監(jiān)Anastasia Charbin所說：“把所有的雞蛋都放在一個籃子里的作法太不明智了。”Charbin給出的答案是：兩地采購策略。他認(rèn)為采購商應(yīng)該聚焦“中國+1”戰(zhàn)略，此舉既能緩解成本壓力，也能降低管理風(fēng)險。
法國針織內(nèi)衣聯(lián)合會的Anne-Laure Linget(安妮·羅蘭·朗吉)指出，中國紡織服裝出口快速增長的時期已經(jīng)結(jié)束，但是世界上其他紡織品成衣制造國與中國之間的差距仍然是巨大的。2011年，歐盟地區(qū)有43.8%的紡織品服裝來自中國。相比之下，土耳其成為僅次于中國的歐盟紡織品服裝來源國，不過，其12.2%的占比與中國相比仍相差甚遠(yuǎn)。其中最重要的原因就是中國制造商的供貨能力在短期內(nèi)仍無法取代。
在全球紡織出口制造商普遍面臨難題的今天，中國的生產(chǎn)企業(yè)開始嘗試轉(zhuǎn)型。為了延長產(chǎn)業(yè)鏈，一些以往專攻面料的生產(chǎn)企業(yè)，如今專門成立了服裝部，設(shè)計、企劃、制版、成衣一條龍運(yùn)作。使采購商避免了尋找服裝工廠的麻煩，還能為客人更好地控制成本。江蘇一家以生產(chǎn)手編毛衫為主的企業(yè)，如今的產(chǎn)品種類增加了機(jī)織毛衫以及吊帶背心等內(nèi)衣。雖然配套產(chǎn)品的增加會加大供應(yīng)商的工作和成本，但能提供更多的服務(wù)，為采購商提供一站式采購的便利，降低客戶的商務(wù)成本。
全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)、快速的市場反應(yīng)能力成為紡織品供應(yīng)商需應(yīng)對的新考驗，而中國制造商目前的表現(xiàn)或許正是采購商推崇“中國+1”模式的原因所在。
新興紡織品供應(yīng)國競爭力優(yōu)勢比較
發(fā)布機(jī)構(gòu)：法國針織內(nèi)衣聯(lián)合會
羅馬尼亞
薪資水平：紡織工人平均月薪360歐元，服裝工人月薪280歐元。
特色品類：女式成衣，高檔戶外休閑服，男式、女式西服，襯衫，針織服裝和內(nèi)衣。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：較低關(guān)稅，較少貿(mào)易壁壘。工廠設(shè)備完善，工人具備良好的法語水平和英語口語能力，工人整體素質(zhì)較高。
產(chǎn)業(yè)局限：紡織業(yè)薪資不斷上漲，工廠經(jīng)營成本較重。
烏克蘭
薪資水平：紡織工人平均月薪150歐元。
特色品類：高檔戶外休閑服，男式、女式西服，襯衫，禮服及婚紗。
產(chǎn)品優(yōu)勢：烏克蘭紡織廠具有悠久的縫紉傳統(tǒng)，工廠設(shè)備先進(jìn)。除了大型工廠外，還存有一批作坊型生產(chǎn)企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)局限：烏克蘭紡織廠的生產(chǎn)工藝專業(yè)性受限，該國不能承接牛仔褲及緊身衣生產(chǎn)訂單。
突尼斯
薪資水平：紡織工人最低年薪為2350歐元。
特色品類：牛仔褲，運(yùn)動服，正裝長褲，內(nèi)衣和泳衣。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：突尼斯是歐盟第五大紡織服裝供應(yīng)國。其生產(chǎn)商能夠保證較短時間內(nèi)供貨(大概在2~4周)。生產(chǎn)商的靈活性和快速反應(yīng)能力反映在原材料采購和貨源補(bǔ)充兩方面。
產(chǎn)業(yè)局限：政治不穩(wěn)定使得許多外國投資者離開。該國在面料、能源和物流方面尚有欠缺。工廠雇主有義務(wù)為工人提供社會保障金并需要提供班車接送工人上下班。
白俄羅斯
薪資水平：2011年，紡織工人的平均月薪約為190歐元，縫紉工人月薪為220歐元。
特色品類：西裝，夾克，外套以及嬰兒服裝。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：白俄羅斯是前蘇聯(lián)時期重要的紡織品生產(chǎn)國。該國紡織廠設(shè)備齊全并擁有生產(chǎn)工藝嫻熟的低薪勞動力。
產(chǎn)業(yè)局限：由于缺乏原材料，成衣制作多屬于來料加工。白俄羅斯部分紡織工廠生產(chǎn)缺乏靈活性。目前，該國生產(chǎn)商正努力與大環(huán)境下的服裝價格上漲趨勢相抗衡。
摩爾多瓦
薪資水平：紡織成衣業(yè)工人平均月薪為170歐元。
特色品類：面料，針織服裝，鞋類及皮具。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：紡織工人具有高水平的生產(chǎn)能力，技術(shù)型工人較多，工廠信譽(yù)度較高。與羅馬尼亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定。能夠滿足歐洲及獨(dú)聯(lián)體國家快速交貨的要求。
產(chǎn)業(yè)局限：缺乏原材料的不利因素使得該國紡織廠只能進(jìn)行來料加工。工人薪資呈現(xiàn)上漲趨勢。
摩洛哥
薪資水平：紡織工人最低年薪為2142歐元。
特色品類：女裝，牛仔褲，T恤，毛衣和內(nèi)衣。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：接近歐洲市場的地理位置為其提供了運(yùn)輸成本上的優(yōu)勢。
產(chǎn)業(yè)局限：缺乏訓(xùn)練有素的熟練勞動力，分包業(yè)務(wù)尚不成熟。
馬達(dá)加斯加
薪資水平：紡織工人最低月薪為33歐元。獎勵政策規(guī)定優(yōu)秀員工每月薪資為43~53歐元。
特色品類：童裝，內(nèi)衣，運(yùn)動裝，工作服，針織服裝，毛衣和夾克。
產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：對歐盟出口沒有關(guān)稅限制，工人能用法語和英語無障礙交流。工廠生產(chǎn)環(huán)境符合社會標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)業(yè)局限：生產(chǎn)缺乏靈活性，地理位置不具優(yōu)勢。雇主須保證的強(qiáng)制性社會福利增加了工廠的生產(chǎn)成本。
