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聚酯工業(yè)絲近期的市場表現(xiàn)搶眼。基于市場格局進一步改變，目前我國聚酯工業(yè)絲產(chǎn)能約130萬噸/年，占全世界聚酯工業(yè)生產(chǎn)量的60%左右，居世界聚酯工業(yè)絲產(chǎn)能的首位。同時，我國聚酯工業(yè)絲產(chǎn)業(yè)越來越集中于國內(nèi)10家左右的生產(chǎn)企業(yè)，使得議價能力得到很大提升。
盡管行業(yè)回暖跡象明顯，然而總體上來說，工業(yè)絲行業(yè)產(chǎn)能依然存在階段性過剩的趨勢，再加上今年新增產(chǎn)能的出現(xiàn)，產(chǎn)品價格可能受到壓制。
發(fā)展勢頭迅猛
目前中國的聚酯工業(yè)纖維的產(chǎn)能為155萬噸左右，與2013年相比，增加的產(chǎn)能包括尤夫股份的20萬噸和古纖道的15萬噸，增量為35萬噸左右，其中尤夫在2013年實際增加產(chǎn)量14萬噸，部分產(chǎn)能將在今年釋放；而古纖道新增的15萬噸產(chǎn)能在今年3月底開始釋放，預(yù)計今年年底的產(chǎn)量為30萬噸，而全國總產(chǎn)量在130萬噸～135萬噸。目前，我國在建項目約23.5萬噸，包括HMLS擴建的10.5萬噸。
綜觀近幾年的發(fā)展，我國的聚酯工業(yè)絲產(chǎn)量都在逐步增長，而且增長率都比較大。聚酯工業(yè)絲將不斷取代其他高成本材料，鑒于聚酯纖維性能良好、成本低的優(yōu)點，其新應(yīng)用領(lǐng)域不斷增加。根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，未來5年內(nèi)，聚酯工業(yè)絲年均增長率可超過10%。
聚酯工業(yè)絲憑借突出的性價比優(yōu)勢，近年來不斷拓展新應(yīng)用領(lǐng)域，開發(fā)出防撞隔離欄、山體防護網(wǎng)等新用途。
當(dāng)前聚酯工業(yè)絲回暖的主要原因在于行業(yè)規(guī)模在可控范圍以內(nèi)，下游應(yīng)用領(lǐng)域正在拓展。同時，聚酯工業(yè)絲對玻纖、錦綸、棉花等纖維在部分領(lǐng)域正逐步實現(xiàn)替代，土工、建筑、交通工具、線繩帶等行業(yè)仍有增長空間，年均增長速度大約是10%以上。
國際競爭力突出
我國聚酯工業(yè)絲去年進口量同比減小13.2%，而出口同比增長15%。聚酯工業(yè)絲生產(chǎn)積極拓展國際市場，增加出口量，緩解內(nèi)需市場的競爭壓力。我國聚酯工業(yè)絲在國際市場的競爭力有待加強，出口價走低。
聚酯工業(yè)絲行業(yè)基本完成了生產(chǎn)基地向中國轉(zhuǎn)移和國內(nèi)主流企業(yè)實現(xiàn)國際市場突破的過程，至去年產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能近60%的份額，位于榜首。
近年來受到生產(chǎn)成本的不斷提升及中國產(chǎn)能迅速擴充等因素影響，特別是歐美企業(yè)除HMLS的產(chǎn)能仍保持少量擴容外，非輪胎用絲大都放棄擴容，部分企業(yè)甚至直接從中國貼牌生產(chǎn)。同時，國外客戶對高端產(chǎn)品和差異化產(chǎn)品的需求日益增大，尤其是應(yīng)用于汽車行業(yè)的產(chǎn)品，如安全帶、輪胎簾子布、安全氣囊等領(lǐng)域，要求性能較高的產(chǎn)品仍將供不應(yīng)求。
潛在優(yōu)勢明顯
目前，國內(nèi)PTA的生產(chǎn)廠家正在積極地進行PTA裝置的新建和擴建，同時中國PTA市場巨大的發(fā)展?jié)摿σ参嗽S多國外公司投資建廠，他們紛紛通過合資或獨資方式建設(shè)PTA生產(chǎn)裝置，但國內(nèi)新增的PTA生產(chǎn)能力將面臨一系列挑戰(zhàn)，其中缺乏PX穩(wěn)定供應(yīng)將是主要問題之一。我國聚酯原料供應(yīng)充足，原料成本足以支撐聚酯工業(yè)長絲的生產(chǎn)，更明確了聚酯工業(yè)絲發(fā)展方向在于需要增加差異化發(fā)展。
聚酯工業(yè)絲企業(yè)發(fā)展具有明顯優(yōu)勢：一是聚酯工業(yè)絲下游應(yīng)用十分廣泛，行業(yè)景氣周期受宏觀經(jīng)濟影響較大。聚酯工業(yè)絲行業(yè)前期擴能過快，導(dǎo)致近年來景氣連續(xù)下滑，2013年第二季度以后，行業(yè)內(nèi)的上市公司毛利率止跌企穩(wěn)，贏利能力見底回升。目前市場已經(jīng)見底，繼續(xù)下滑已經(jīng)沒有空間，景氣回升與市場的供需關(guān)系有密切關(guān)系。2014年一季度，聚酯工業(yè)絲價呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。二是產(chǎn)能擴張接近尾聲，海外需求逐漸向好。行業(yè)前期擴產(chǎn)較快，2012年以來行業(yè)年均擴產(chǎn)增速放緩，降至10%以下。目前行業(yè)集中度逐步提高，預(yù)計行業(yè)未來需求將保持在10%以上，高于產(chǎn)能擴張速度，供需狀況將有所改善。
差別化有空間
聚酯工業(yè)絲未來仍有一定的增長空間。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品占比僅20%，距離發(fā)達國家30%以上的水平仍有極大的增長空間。而且車用聚酯工業(yè)絲需求向好，未來子午線輪胎簾子布仍將保持10%以上增速，滌綸安全氣囊絲和滌綸安全帶絲目前占比還小，增長空間廣闊。聚酯工業(yè)絲性價比突出，新興領(lǐng)域?qū)粩啾煌卣�，未來將逐漸對某些領(lǐng)域的纖維產(chǎn)生替代。
我國聚酯工業(yè)絲企業(yè)在全球聚酯工業(yè)絲行業(yè)中已具備相當(dāng)?shù)母偁幜�，在普通聚酯工業(yè)絲領(lǐng)域已處于絕對優(yōu)勢，在差別化聚酯工業(yè)絲領(lǐng)域也占有一席之地。專家建議國內(nèi)企業(yè)發(fā)展聚酯工業(yè)絲要注重產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)生產(chǎn)適應(yīng)用戶需求的產(chǎn)品品種，提升產(chǎn)品附加值，努力適應(yīng)全球化標準，滿足國內(nèi)用戶對高質(zhì)量、特殊性能聚酯工業(yè)絲的需求。在國家政策的鼓勵與扶持下，聚酯工業(yè)絲產(chǎn)品向差別化、功能型方向發(fā)展的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。未來的方向應(yīng)該在于高模低收縮絲、超低收縮絲、耐磨絲、安全氣囊絲、阻燃絲、拒海水型絲、抗芯吸絲、活化絲、有色絲等差別化絲的研發(fā)與推廣。
盡管我國聚酯工業(yè)絲的產(chǎn)能已達到世界產(chǎn)能的60%，但是在運用方面仍是短板，纖維或是最終產(chǎn)品大部分還是以出口為主，如何拓展下游的運用是聚酯工業(yè)絲廠家要注重加以思考的問題。同時，國內(nèi)聚酯工業(yè)絲的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)現(xiàn)今都是依靠國外買進，企業(yè)要想獲得更多利益還要進行研發(fā)和改進，擁有屬于自己的聚酯工業(yè)絲生產(chǎn)線。
