2011年以來，我國(guó)紡織行業(yè)積極應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、人民幣升值、棉花等原料價(jià)格大幅波動(dòng)、勞動(dòng)力和能源成本上漲等諸多不利因素影響，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷提升科技、管理和營(yíng)銷水平，全年生產(chǎn)、出口及利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度逐月下滑，行業(yè)運(yùn)行壓力加大，部分中小紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。

一、基本情況

1.生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

1～11月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%，增速較上半年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)，紡織行業(yè)工業(yè)增加值占全國(guó)比重為5.7%，較上半年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷率97.7%，較上半年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落

1～11月，我國(guó)紗線生產(chǎn)2632萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%，增速較上半年提高1.2個(gè)百分點(diǎn);布生產(chǎn)568億米，同比增長(zhǎng)13.2%，增速較上半年回落2.2個(gè)百分點(diǎn);化學(xué)纖維生產(chǎn)3074萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.9%，增速較上半年回落0.4個(gè)百分點(diǎn);服裝生產(chǎn)230億件，同比增長(zhǎng)8.5%，增速較上半年回落4個(gè)百分點(diǎn)。

3.棉花價(jià)格持續(xù)下跌

11月，下游紡織品銷售不佳導(dǎo)致棉花需求延續(xù)低迷狀態(tài)，棉花銷售遲緩。絕大多數(shù)紡織企業(yè)隨用隨購(gòu)，皮棉成交依然清淡。從第110屆廣交會(huì)情況看，本屆廣交會(huì)共成交15億美元，較上屆增長(zhǎng)11.5%，較2010年秋交會(huì)增長(zhǎng)6.2%。雖然成交額有所增長(zhǎng)，但受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)、企業(yè)成本不斷上升等因素影響，企業(yè)普遍反映接單信心不強(qiáng)，訂單以短單、小單為主。受收儲(chǔ)政策支撐，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格呈溫和下跌態(tài)勢(shì)。11月國(guó)內(nèi)328級(jí)棉花均價(jià)為19201元/噸，環(huán)比下降2.6%，同比下降32.7%。(圖1)

4.投資保持較快增長(zhǎng)，區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

1～11月，我國(guó)紡織企業(yè)500萬(wàn)元以上項(xiàng)目總投資6102億元，同比增長(zhǎng)34.7%;新開工項(xiàng)目數(shù)同比增長(zhǎng)1.78%。其中，棉紡行業(yè)投資1503億元，同比增長(zhǎng)36.8%;化纖行業(yè)投資665億元，同比增長(zhǎng)45.8%;服裝行業(yè)投資1852億元，同比增長(zhǎng)40.0%。

1～11月，東部地區(qū)紡織行業(yè)實(shí)際完成投資3464億元，同比增長(zhǎng)23.0%;中部地區(qū)紡織行業(yè)實(shí)際完成投資1869億元，同比增長(zhǎng)55.7%;西部地區(qū)紡織行業(yè)實(shí)際完成投資496億元，同比增長(zhǎng)51.7%;東北三省紡織行業(yè)實(shí)際完成投資272億元，同比增長(zhǎng)47.0%。中部、西部、東北地區(qū)的投資額占全國(guó)總投資額的43.2%，較上半年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

5.出口平穩(wěn)增長(zhǎng)，四季度增速下降較快

2011年12月，我國(guó)出口紡織紗線及織物83.01億美元，出口服裝及衣著附件134.42億美元，分別比11月增長(zhǎng)了3.32%、9.28%，紡織品及服裝出口增幅均降至個(gè)位數(shù)(圖2)。

1～11月，紡織品出口946.6億美元，增長(zhǎng)22.9%，服裝出口1532.2億美元，增長(zhǎng)18.3%。

6.經(jīng)濟(jì)效益平穩(wěn)增長(zhǎng)，企業(yè)虧損較快增加

1～11月，紡織行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48072億元，同比增長(zhǎng)27.4%，增速較上半年回落3.1個(gè)百分點(diǎn)、較同期全國(guó)工業(yè)低0.8個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)總額2466億元，同比增長(zhǎng)26.6%，增速較上半年回落14.7個(gè)百分點(diǎn)、較同期全國(guó)工業(yè)高2.2個(gè)百分點(diǎn)。紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增加28.7%，增速較上半年提高30.4個(gè)百分點(diǎn)、較同期全國(guó)工業(yè)高11.5個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損總額同比增長(zhǎng)75.9%，增速較上半年提高69.8個(gè)百分點(diǎn)、較同期全國(guó)工業(yè)高8.5個(gè)百分點(diǎn)。

二、2011年世界紡織行業(yè)發(fā)展

國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響，2011年紡織服裝產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的需求低迷，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1～11月美國(guó)紡織服裝類產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量較2010年同期下降2.3%，國(guó)際市場(chǎng)疲軟使競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等發(fā)展中國(guó)家依托更低的原料、勞動(dòng)力成本，還有更優(yōu)惠的政策措施使出口競(jìng)爭(zhēng)力迅速提升，出口的棉紗以及家紡產(chǎn)品比我國(guó)更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在一定程度上造成我國(guó)出口加工型中小企業(yè)的訂單流失。

1.美國(guó)

美國(guó)是世界上最大的紡織品服裝市場(chǎng)，其年進(jìn)口額約占全球紡織品服裝進(jìn)口總額的20%。我國(guó)紡織服裝企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口十分重視。

2011年，中國(guó)向美國(guó)出口的服裝和紡織品同比增長(zhǎng)了6.2%，達(dá)到406億美元。但是進(jìn)口量下降了2.5%，降到252億平方米。從中國(guó)的進(jìn)口占美國(guó)總服裝和紡織品進(jìn)口的46%。(圖3)

越南是美國(guó)的第二大服裝供應(yīng)國(guó)。越南的服裝和紡織工業(yè)迅速增長(zhǎng)，成為越南最大的出口產(chǎn)品，美國(guó)公司在越南訂購(gòu)的服裝和紡織品的數(shù)量增幅接近1, 0%，而進(jìn)口額增幅接近15%。

印度是美國(guó)的第三大服裝和紡織品供應(yīng)國(guó)，向美國(guó)的出口也快速增長(zhǎng)。2011年，印度的服裝和紡織品向美國(guó)的出口量增長(zhǎng)2%，達(dá)到33億平方米。出口額增長(zhǎng)11%，達(dá)到60億美元。

2.越南

2011年1～11月，越南紡織服裝出口總額約125億美元。預(yù)計(jì)2011年全年越南紡織服裝出口將達(dá)138～139億美元，超出原計(jì)劃3～4億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差65億美元。

2011年1～11月，越南紡織服裝對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)14%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)41%。目前，越南紡織品出口約占該國(guó)出口總額的17%，已超過石油天然氣，成為越南第一大出口產(chǎn)品。

中國(guó)是越南最大的供應(yīng)國(guó)，目前中國(guó)向越南大量出口布料產(chǎn)品，布料己成為中國(guó)出口越南產(chǎn)品第4名。越南下游紡織服裝業(yè)非常發(fā)達(dá)，從中國(guó)進(jìn)口布料金額很高，其中以尼龍布與針織布為主，前者主要用于越南鞋類、雨衣、雨傘加工，后者則多為當(dāng)?shù)胤�裝業(yè)者所需之高級(jí)布料。纖維類(紡紗)產(chǎn)品方面，中國(guó)向越南出口數(shù)量?jī)H次于布料。

2011年，越南進(jìn)口紡織、制鞋和皮革原材料及輔料約122.7億美元，增長(zhǎng)24.7%。其中，從中國(guó)進(jìn)口最多，達(dá)39.6億美元，增長(zhǎng)26.4%;第2～5位分別是：韓國(guó)(21.1億美元，增長(zhǎng)22%);中國(guó)臺(tái)灣(20億美元，增長(zhǎng)16.6%);日本(7.37億美元，增長(zhǎng)43.4%);美國(guó)(7.33億美元，增長(zhǎng)70.9%)。

3.日本

日本是我紡織服裝出口的主要市場(chǎng)。我國(guó)對(duì)日本出口紡織品服裝金額在我國(guó)對(duì)全球紡織出口總額中的占比達(dá)到10%以上;我國(guó)在日本紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)上占據(jù)著75%以上的份額。雖然整體上日本經(jīng)濟(jì)仍保持著復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但考慮到日本國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)依然不振，以及日本數(shù)額巨大的國(guó)家債務(wù)、持續(xù)高位的失業(yè)率，后期我國(guó)對(duì)日本紡織品服裝出口回升將仍顯乏力。

根據(jù)日本紡織品進(jìn)口商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2011年日本服裝進(jìn)口(不含配件)呈現(xiàn)兩位數(shù)字的增長(zhǎng)。根據(jù)臨時(shí)數(shù)字，2011年日本服裝進(jìn)口達(dá)到2.222萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)11.7%。服裝進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)5.1%，達(dá)到39.372億件。

中國(guó)是對(duì)日本最大的服裝出口國(guó)，市場(chǎng)份額超過80%，出口金額增長(zhǎng)8.1%，數(shù)量增長(zhǎng)1.6%，分別達(dá)到1.810萬(wàn)億日元和33.83億件。

然而，來自其他國(guó)家的進(jìn)口也大幅增長(zhǎng)，如印尼，越南，泰國(guó)，孟加拉國(guó)和緬甸。2011年，日本針織品進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)3.1%，金額增長(zhǎng)8.9%，分別達(dá)到26.838億件和1.153萬(wàn)億日元。

4.東盟

2011年前三季度，東盟正式超過中國(guó)香港成為中國(guó)紡織品第四大出口市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)東盟出口的快速增長(zhǎng)標(biāo)志著中國(guó)–東盟自貿(mào)區(qū)降低雙向關(guān)稅的效果正在逐漸顯現(xiàn)。

1～9月，中國(guó)對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)達(dá)41.3%，比2010年同期增幅提升近3個(gè)百分點(diǎn)。紡織品和服裝分別出口同比分別增長(zhǎng)41%和42.2%。

盡管中國(guó)對(duì)東盟紡織品服裝出口呈現(xiàn)良好勢(shì)頭，但隨著東盟地區(qū)及其他東南亞國(guó)家的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，中國(guó)紡織業(yè)出口與這些新興貿(mào)易伙伴之間也存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。近幾年來，以越南、印尼和孟加拉為代表的東南亞國(guó)家服裝出口勢(shì)頭表現(xiàn)良好。

三、我國(guó)紡織業(yè)面臨的問題

1.原材料價(jià)格大幅波動(dòng)

2011年原料價(jià)格的大幅波動(dòng)影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2011年國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格呈現(xiàn)大起大落的走勢(shì)，3月上旬價(jià)格突破3.1萬(wàn)元高點(diǎn)，比年初增長(zhǎng)約15%，此后棉價(jià)一路下行，8月價(jià)格低點(diǎn)比3月高點(diǎn)下跌超過60%，棉價(jià)大幅波動(dòng)不僅造成棉紡企業(yè)產(chǎn)銷不暢、庫(kù)存增多和盈利下滑，負(fù)面效應(yīng)也沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，影響上下游企業(yè)正常接單生產(chǎn)和市場(chǎng)信心，嚴(yán)重阻礙了紡織全行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。

2.國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，需求減弱

2011年以來，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際貿(mào)易增速回落，各類風(fēng)險(xiǎn)明顯增多，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不穩(wěn)定性和不確定性上升。1～10月，美國(guó)從全球進(jìn)口棉制品數(shù)量同比下降12.27%，增速環(huán)比上半年回落4.05個(gè)百分點(diǎn)，其中從中國(guó)進(jìn)口棉制品數(shù)量同比下降17.56%，增速環(huán)比上半年回落2.4個(gè)百分點(diǎn)。

3.資金問題依然突出

融資難、融資貴在紡織行業(yè)比較突出。紡織企業(yè)貸款利息普遍上浮，2011年1～10月，紡織企業(yè)利息支出同比增長(zhǎng)37.2%，資金緊張導(dǎo)致企業(yè)去庫(kù)存明顯，產(chǎn)品價(jià)格下降。

紡織行業(yè)以中小企業(yè)居多，企業(yè)融資難的問題其實(shí)長(zhǎng)期存在。2011年國(guó)內(nèi)貨幣政策明顯緊縮，對(duì)紡織中小企業(yè)影響加大，貸款難、貸款利率上浮等一系列問題凸顯，流動(dòng)資金緊張，成為紡織企業(yè)面臨的首要風(fēng)險(xiǎn)。紡織企業(yè)融資難的問題，很難從根本上解決，企業(yè)的資金鏈風(fēng)險(xiǎn)仍然需要高度的關(guān)注。

4.生產(chǎn)成本持續(xù)增長(zhǎng)

生產(chǎn)成本的持續(xù)增長(zhǎng)也成為眾多紡織服裝企業(yè)的資本壓力。2011年紡織行業(yè)各項(xiàng)要素價(jià)格繼續(xù)上漲，其中用工成本增長(zhǎng)最為突出，同比漲幅達(dá)到15%以上，國(guó)內(nèi)煤電氣等資源型要素價(jià)格也同比上漲，2011年1～11月，工業(yè)企業(yè)燃料價(jià)格同比提高11%。在各種生產(chǎn)要素成本持續(xù)上升的同時(shí)，銀行加息、人民幣升值等因素依次疊加，雖然行業(yè)生產(chǎn)效率、管理水平不斷提升，但多數(shù)企業(yè)難以完全覆蓋多重成本上漲因素，壓力不斷加大。

5.訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)愈加明顯

據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2011年，孟加拉國(guó)、越南和印尼對(duì)美出口表現(xiàn)好于中國(guó)。這些國(guó)家在服裝加工領(lǐng)域具有勞動(dòng)力成本低、素質(zhì)較高的優(yōu)勢(shì)，因此獲得大量的國(guó)際服裝訂單，國(guó)際訂單外流導(dǎo)致中國(guó)的紡織出口企業(yè)出口結(jié)匯減少、企業(yè)利潤(rùn)下滑，還將影響行業(yè)吸納社會(huì)就業(yè)的能力。

四、2012年行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)預(yù)測(cè)

1.行業(yè)運(yùn)行壓力繼續(xù)增大

從大環(huán)境來看，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)會(huì)有所趨緊，尤其上半年形勢(shì)可能會(huì)比較嚴(yán)峻。一方面歐債危機(jī)持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)需求仍將疲軟，將對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響。出口企業(yè)面臨的需求不足、競(jìng)爭(zhēng)壓力和貿(mào)易摩擦問題將更加突出。另一方面居民消費(fèi)增長(zhǎng)難度加大，國(guó)際投資需求有所放緩，預(yù)計(jì)2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行的壓力進(jìn)一步加大。在原料價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力等方面價(jià)格仍會(huì)上漲，中小企業(yè)融資環(huán)境尚未達(dá)到實(shí)質(zhì)性改善，紡織作為競(jìng)爭(zhēng)型行業(yè)，將會(huì)面臨更大的困難。

2.出口仍可保持一定增長(zhǎng)

2011年以來，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際貿(mào)易增速回落，各類風(fēng)險(xiǎn)明顯增多，展望2012年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體上仍將十分嚴(yán)峻復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性上升，國(guó)際貿(mào)易將保持增長(zhǎng)，但較快增長(zhǎng)面臨較大壓力。盡管近年來國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本、資源環(huán)境成本不斷增加，但我國(guó)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整、技術(shù)水平較為先進(jìn)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)依然存在。預(yù)計(jì)2012年紡織品服裝出口增速將不低于同期國(guó)際貿(mào)易增速。

3.內(nèi)需對(duì)紡織增長(zhǎng)的支撐作用更強(qiáng)

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了2012年經(jīng)濟(jì)發(fā)展要穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，并強(qiáng)調(diào)了擴(kuò)大內(nèi)需、發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加快改革創(chuàng)新、保障和改善民生等4方面重點(diǎn)任務(wù)。隨著國(guó)家改革和宏觀調(diào)控工作的不斷深入，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)紡織品服裝消費(fèi)也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速預(yù)計(jì)與2011年基本持平。